文静的Rose从事女性时装工作，希望成为一名设计师。一次交通事故毁坏了她的脸。她接受了实验性的干细胞治疗，使她比以往更强壮、更漂亮——但也有副作用。

　　这部电影的故事情节涉及纽约多个居民犯下的一系列无动机谋杀案：一名狙击手从水塔中射杀人;一位父亲谋杀了他的家人;在圣帕特里克节游行期间，一名警察向人群开火。犯罪的唯一共同点是肇事者都冷静承认有罪，并解释说，“这是上帝的旨意。”在调查谋杀案时，天主教警察彼得·尼古拉斯越来越多地被一个名叫伯纳德·菲利普斯的证词所困扰，他们发现每一个杀手出现，似乎都无法摆脱他自己的命运与这种神秘事件的联系。随着他逐渐接近真相，他最担心的事情得到了证实。

　　故事发生在繁华的大都市纽约，一连串凶杀案的发生吸引了重案组的注意，因为案情牵扯到了同性恋者，因而在圈内引起了极大的反响，警方受到的压力越来越大，最终决定派出警员史蒂夫（阿尔·帕西诺AlPacino饰），伪装成同性恋者打入圈子查找线索。　　伪装的身份让史蒂夫感到不堪重负，每天对着形形色色稀奇古怪的男人，史蒂夫内心里的绝望和压抑渐渐积累，与此同时，他对局里严刑逼供嫌犯思齐普李（杰·阿克沃内JayAcovone饰）的行为感到十分不满，随着时间的推移，史蒂夫的精神走到了濒临崩溃的边缘。最终，一条重要的线索渐渐浮出水面，然而这却并没能让史蒂夫松一口气。