17岁的小青年安东（DevonSawa饰）懒惰非常，每天最大的爱好就是吃吃喝喝看电视，或者打打漂亮女邻居莫莉（JessicaAlba杰茜卡•阿尔巴饰）的歪主意。                                   　　某个万圣节的早上，他一觉醒来发现父母竟变成了没有脑袋的万圣节玩偶！不久，好友米克（SethGreen饰）和帕布（EldenHenson饰）更死在他的手上。安东意识到，自己遇见了真正的恶魔，并且恶魔附身自己的手中，为所欲为，无恶不作。安东发现魔手的下一个目标正是莫莉，为了拯救心爱的女孩，他和从地狱返回德米克、帕布联合，与恶魔展开了较量……

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　　薇吉妮亚(布鲁克亚当斯)与老公(杰夫海恩嘉)为了想生个孩子，用尽了一切办法，在求教过一位专门治疗不孕症的专家(詹姆斯凯伦)后，最后终于如愿以偿地成功受孕。原本满心期待当妈妈的薇吉妮亚，却发现自己的身体起了不该发生的诡异变化，当夫妻俩发现这个尚未出生的孩子竟是项疯狂实验的成果时，却为时已晚，薇吉妮亚腹中的「胎儿」已成了两人无法摆脱的恶梦…

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