荒郊野岭之外，骑驴外出的读书人冯生巧遇一位貌美如花、身着红裙的女子。当他准备上前搭话时，女子竟凭空消失。冯生不以为意，夜幕降临后投宿古寺，在此遇见自称由千年老狐变化而来的辛叟，进而得知连续两度出现的红衣女子是辛叟的狐女辛十四娘。因私窥闺房，冯生惹恼辛叟，被对方愤怒地赶了出去。后经鬼狐主宰牵线，冯生终于和十四娘结为夫妇，琴瑟合璧。洞房花烛夜，自该是金榜题名时。冯生和家境优渥的楚公子结伴上京赶考，但这个正直清廉的书生三番五次触怒楚公子，进而被对方勾结官府所陷害。　　眼看夫君名不保矣，十四娘为救冯生不惜忍辱负重……

东陵珍宝不翼而飞，蒋介石、阎锡山闻讯先后抵达北平。蒋介石连夜招见军政要员，朱绶光枪先告密受到蒋的赏识。蒋指令阎尽快审判盗墓元凶。孙殿英发现珍宝失踪，连夜审讯三姨太。为保护珍宝，那辛庭与截获珍宝的一伙蒙面道人遭遇，他被蒙上双眼押至深山。道长孙女沈作虹钟情于那，道人沈慧暗生醋意，借口不准带生人进山欲杀那辛庭，被沈晋修和作虹严词阻止。郭颂为救那辛庭，投靠朱绶光，蒋介石对郭颂护宝有功褒以爱国将领，提升朱绶光为北方军副总司令。命阎锡山组织军事法庭审判盗墓元凶。老奸巨滑的阎锡山为保存实力与蒋抗衡，故意拖延时间，提出必须捉住那辛庭方可开庭。孙殿英借此喘息机会，一面派人四处搜寻失踪珍宝和那辛庭，一面多方求情，上下行贿。那辛庭被押进一座神秘的山寨，为搞清真相，他绝食拒饮。作虹不顾山规道法，带那遍历山寨险要。沈慧杀那不成，又偷宝下山出卖，被为孙殿英盗宝有功的秦得禄跟踪。秦德禄发现了那和珍宝的下落。孙殿英发兵围山的秘令被三姨太得知，她密告郭颂上山援救那辛庭。心怀鬼胎的沈慧百般挑唆，道长沈九下令将那辛庭绑在剥皮柱上，刹时，那辛庭的生命危在旦夕。

　　那辛庭大义凛然、视死如归的胆识和爱国正气，使道长沈九十分钦佩。他为那设宴压惊。那辛庭执意要沈九把全部珍宝如数交还政府。沈九大怒，一席爱国忠言使那震惊不已。化装成采药人的秦得禄被活捉，从他口中得知十二军已发兵围山，并悬赏10万大洋通缉那辛庭。那对党国的幻想破灭了。沈九派人将那辛庭蒙上双眼穿峡越谷带入藏兵洞。他看到这里的神龛上供着无数义和团阵亡将士的牌位，地上堆着许多洋枪和东陵珍宝。那辛庭潸然泪下，他深深地被这些真正的炎黄子孙所感动。十二军包围了山寨。朱绶光也派于跃先率部紧跟，沈慧趁乱放走秦得禄，他又带日本浪人从后山密径直奔藏兵洞。郭颂带兵哗变后也轻骑直取深山寻找珍宝的那辛庭。几方夺宝之兵已临谷口，众道人拼死阻击，终因寡不敌众，被迫退于藏兵洞内。道长沈九阵亡，那辛庭为幸存道人和珍宝的安危下山求见阎锡山。他由郭颂保护，以秦得禄为人质来到北平。首先他们将秦得...

　　荒郊野岭之外，骑驴外出的读书人冯生巧遇一位貌美如花、身着红裙的女子。当他准备上前搭话时，女子竟凭空消失。冯生不以为意，夜幕降临后投宿古寺，在此遇见自称由千年老狐变化而来的辛叟，进而得知连续两度出现的红衣女子是辛叟的狐女辛十四娘。因私窥闺房，冯生惹恼辛叟，被对方愤怒地赶了出去。后经鬼狐主宰牵线，冯生终于和十四娘结为夫妇，琴瑟合璧。洞房花烛夜，自该是金榜题名时。冯生和家境优渥的楚公子结伴上京赶考，但这个正直清廉的书生三番五次触怒楚公子，进而被对方勾结官府所陷害。　　眼看夫君名不保矣，十四娘为救冯生不惜忍辱负重……

　　民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间，并争取了宋光作为重要力量。各种势力云集清波镇，演出了惊心动魄的杀。最后，袁世凯彻底失败。

民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间，并争取了宋光作为重要力量。各种势力云集清波镇，演出了惊心动魄的杀。最后，袁世凯彻底失败。