很久很久以前，地狱王被打败封印与地底深处，如今，蠢蠢欲动的他企图打破封印，重返人间。慈空和尚（绪形拳饰）和孤峰法师（高雄饰）得知了这一消息，便派出了弟子孔雀（元彪饰）与吉祥果（三上博史饰）前去应对。

和子（邬君梅饰）小时候每次生日，父亲就会用毛笔蘸上红颜料在她脸上写字，这给和子留下极深刻的印象，她从此认定写在身体上的书法才是唯一的书法。加上自幼接受文学熏陶，内心有着自己独立的想法，却迫于现实中父权的权威而无法尽情释放自我。亦因为难以明白她对自我的追寻是寓于对文学的痴迷中，和子的第一段婚姻以失败收场。其后她去了香港，在那里她认识了出版商和他的同性恋情人谢朗（伊万·麦克格雷格EwanMcGregor饰），谢朗鼓励她在自己身上写字，和子就此创作《枕草子》，每写满一遍为一卷，每写完一卷，谢朗就去找出版商，把身上的字给出版商看。而后和子却因受不了谢朗冷落对他避而不见，谢朗为夺回和子，决定以死相逼。

　　江户时代的东北的海坂藩，下级武士牧文四郎（市川染五郎饰）的养父卷入一场派系之争，最终养父被勒令切腹自尽，牧家旋即败落，文四郎也背上了叛徒子女的恶名。文四郎与少女阿福自幼青梅竹马，互有爱意。然有缘无份让二人擦肩而过，天各一边。此去经年，如今的文四郎仍是一名郁郁不得志的小武士，而阿福（木村佳乃饰）则早已成为藩主的宠妾。为避免在夺嗣之争中惹祸上身，怀有身孕的阿福被秘密送回海坂，文四郎违抗一位家老抢夺阿福孩子的命令，反而成为她与她的孩子的贴身护卫。蓦然回首，沧海桑田，两个相爱之人别有一番滋味在心头……本片根据藤泽周平同名小说改编。

　　广濑由美（后藤久美子饰）被确诊患上了白血病，只剩下半年的生命了。母亲友子（三田佳子饰）为了能够让由美在幸福中走完一生，于是拜托由美非常仰慕的大学男子上条明（仲村亨饰），希望他能够以恋人的身份陪伴在由美的身边。　　夏天来临之际，病情一直很平稳的由美，晕倒在了学校里，此时的上条恰恰好不在她的身旁。之后，由美休了学，决定前往轻井泽疗养。本来只是为了完成任务的上条，在和由美的相处之中渐渐的真心爱上了这个单纯烂漫的可怜女孩，但这段感情注定是绝望的，要以死亡来做句读。

　　和贺英良（加藤刚饰）是业内闻名的钢琴家，年纪轻轻就取得了崇高的成就，事业前途一片大好。某日，英良遇见了名为三木谦一（绪形拳饰）的老人，让英良感到震惊的是，这位老人竟然知道自己隐藏了多年的秘密和一直想要舍弃和埋葬的过去。惊慌而又愤怒的英良选择杀死了三木，之后，三木的尸体被发现了，警部今西荣太郎（丹波哲郎饰）和吉村弘（森田健作饰）是负责调查此案的警官。敏感而又聪慧的今西通过缜密的调查和取证，渐渐将目标锁定在了英良的身上，挖掘出了这位天才音乐人不为人知的黑暗一面，最终，今西和吉村逮捕了英良，为这悲剧性的案件画上了终点。

　　宽永十五年，德川幕府打压天主教徒，导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中，约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜，满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞（沢田研二饰）复活，他捐弃信仰，转生魔界，发誓报复幕府统治者。在此之后，他接连将细川夫人（佳那晃子饰）的怨灵、濒临寿终却心存遗憾的宫本武藏（緒形拳饰）以及宝藏院胤舜（室田日出男饰）、遭遇灭族的伊贺忍者雾丸（真田広之饰）拉入魔界，邪魔的力量陡然倍增。细川化身阿玉迷惑四代将军家纲（松橋登饰），柳生但马守宗矩（若山富三郎饰）有心除魔，无奈天不假年，更在弥留之际堕入魔道。柳生十兵卫（千葉真一饰）成为铲除邪魔外道的最后希望……　　本片根据山田风太郎的传奇小说改编。